Hiện tại, phần hạ nguồn của ngành quang điện - hoặc ít nhất là một phần của thế giới phương Tây - đang hơi lo lắng về việc phải kiểm tra các kênh cung cấp của các nhà sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời, hầu hết đều là cốt lõi của kế hoạch mở rộng toàn cầu của họ trong vài năm qua.
Tuy nhiên, mặc dù vấn đề ngày nay có liên quan đến khu vực Tân Cương nhưng thực chất nó lại là một vấn đề nan giải khác 'Sản xuất tại Trung Quốc' đã nhận được nhiều sự quan tâm trong quá khứ. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng vấn đề này nổi lên.
Bài viết này làm rõ vị trí thống trị của ngành sản xuất Trung Quốc trong ngành quang điện hiện nay, đặc biệt chú ý đến các công đoạn sản xuất polysilicon, tấm bán dẫn, tế bào và mô-đun. Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bày những phát hiện mới nhất về phân tích xếp hạng khả năng thanh toán nội bộ của PV ModuleTech và thảo luận về các vấn đề sản xuất đang diễn ra ở Trung Quốc.
Các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư tổ chức—hiện rất quan trọng đối với việc triển khai quy mô tiện ích hàng năm 100GW—đã phần nào độc lập với các nguồn sản xuất trong nhiều năm. Giảm thiểu chi phí vốn xây dựng luôn là nỗi ám ảnh, làm tăng tỷ suất lợi nhuận mục tiêu trong suốt vòng đời của tài sản (thường là trang trại năng lượng mặt trời lớn trên mặt đất).
Khi các khoản trợ cấp và ưu đãi của chính phủ giảm (hoặc loại bỏ hoàn toàn) và năng lượng mặt trời bắt đầu cạnh tranh với các dạng năng lượng tái tạo khác trong các cuộc đấu giá cạnh tranh, giá mô-đun sẽ giảm vô thời hạn với tỷ lệ hàng năm khoảng 10%, gần như trở thành điều được mong đợi. Điều này thực sự đã được quan sát cho đến cuối năm 2020.
Tất nhiên, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến những công ty có thể duy trì hoạt động và tăng năng lực sản xuất, bởi cơ cấu chi phí báo cáo của họ thấp hơn giá bán thực tế khoảng 10-20%. Về vấn đề này, các thực thể có chi phí lao động thấp, ít cam kết về đất đai/xây dựng nhất, hóa đơn tiền điện thấp đến mức nực cười và chi tiêu vốn có vẻ tiết kiệm rõ ràng sẽ là những người chiến thắng.
Ngoại trừ First Solar (đặc biệt là không sản xuất tại Trung Quốc và không dựa trên silicon), bản tóm tắt trên giải thích phần lớn lý do tại sao hầu hết nguồn cung cấp mô-đun (cho các dự án lớn) đều đến từ các công ty Trung Quốc. Nếu không có thuế quan, hoặc không có bất kỳ lợi ích từ việc thoái vốn liên quan đến sản xuất nào khác trong ngành sản xuất trong nước, không ai ngoài Trung Quốc thực sự có thể cạnh tranh với những chi phí được báo cáo này.
Các biện pháp trừng phạt thực chất duy nhất (AD/CVD 2012 của Hoa Kỳ) trước đây áp dụng đối với ngành quang điện chỉ ảnh hưởng đến việc thành lập căn cứ của các công ty Trung Quốc ở Đông Nam Á. Nếu lệnh trừng phạt này được dỡ bỏ, các trang web này có thể biến mất vào ngày mai.
Ngày nay, ngành sản xuất quang điện – với tư cách là một ngành toàn cầu – đã bị loại bỏ. Một số nhà máy lắp ráp linh kiện bên ngoài Trung Quốc (hoặc cơ sở của họ ở Đông Nam Á) đang hoạt động và cố gắng thiết lập hoạt động sản xuất pin theo thời gian. Nhưng ngành này bị chi phối bởi ngành sản xuất của Trung Quốc và các nhà đầu tư/nhà phát triển toàn cầu đang khao khát lợi nhuận.
Tình trạng này chắc chắn không thể tiếp tục. Có lẽ đến lúc đó, vấn đề Tân Cương (bất kể nó biểu hiện thông qua bất kỳ lệnh trừng phạt cụ thể nào) sẽ trở thành chất xúc tác hay sự thức tỉnh cho một cộng đồng rộng lớn hơn giới kế toán, rằng việc thành lập danh mục đầu tư năng lượng mặt trời nhiều GW không chỉ vì lợi nhuận đầu tư mà gần như hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất Các thành phần sản xuất sẽ tạo ra tác động kinh tế và xã hội tổng thể của tài sản toàn cầu.
Ngày nay, phản ứng của nhiều nhà đầu tư và phát triển trên thế giới sau khi truyền thông đưa tin về vấn đề Tân Cương thực sự đáng buồn. Cho rằng rất nhiều công cụ dành cho nhà đầu tư đã được niêm yết công khai - và nhận thức sâu sắc về nhận thức của công chúng và giá trị thương hiệu - thật hợp lý khi đặt câu hỏi tại sao rất nhiều người phần lớn bỏ qua các bộ phận (bộ biến tần, mô-đun, thép). Sự thật đều đến từ Trung Quốc, bởi vì toàn bộ hoặc các bộ phận được sản xuất bởi các công ty Trung Quốc ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, thực tế là – họ có thực sự có lựa chọn không?
Điều đáng nói là điều này không nhằm vào chính Trung Quốc. Nếu bất kỳ quốc gia nào khác có những hạn chế như vậy trong sản xuất quang điện, quốc gia đó sẽ đặt ra câu hỏi tương tự. Khi điều đó xảy ra, giống như nhiều mặt hàng được sử dụng trên thế giới, Trung Quốc đang thống trị ngành công nghiệp quang điện ngày nay. Vấn đề Tân Cương có tác động trực tiếp đến toàn bộ ngành.
Đối với nhiều nhà đầu tư và nhà phát triển, vấn đề ngày nay không phải là tiến hành kiểm toán mà là truy tìm lại các tài sản thuộc sở hữu cá nhân được thiết lập trong thập kỷ qua. Xem xét cách polysilicon được giao dịch và pha trộn ở Trung Quốc, cũng như sự kết hợp giữa tấm bán dẫn và pin từ hoạt động sản xuất nội bộ, thuê ngoài hoặc hợp đồng với bên thứ ba, Goodness biết họ sẽ tiến hành đến cùng như thế nào nếu cần. chúc may mắn!
Trong phần tiếp theo, tôi sẽ xem xét đơn giản hơn về số lượng sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc hiện nay. Đây phải là bước đầu tiên trong quy trình trước khi bất kỳ ai xem xét việc phân chia khu vực.
Ngoại trừ việc cung cấp các mô-đun màng mỏng (tất cả đều là First Solar vì mục đích đơn giản), tất cả các mô-đun quang điện khác phần lớn đều tương tự nhau. Polysilicon được kéo thành thỏi và sau đó cắt thành tấm mỏng; các tấm wafer được xử lý thành pin mặt trời và cuối cùng được lắp ráp thành các mô-đun quang điện. Nhiều nguyên liệu thô khác nhau (thủy tinh, bạc, v.v.) được sử dụng trong mỗi bước; ngày nay, hầu hết, nếu không phải tất cả, những nguyên liệu thô này cũng được sản xuất ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, các bước chính hiện đang được xem xét là polysilicon, tấm bán dẫn, tế bào và mô-đun. Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm sản xuất trong chuỗi giá trị mô-đun dựa trên silicon từ năm 2013 đến năm 2021.
Vấn đề Tân Cương đặc biệt liên quan đến polysilicon, hiện nay một số công ty hàng đầu Trung Quốc đã có nhà máy. Các nhà cung cấp polysilicon duy nhất bên ngoài Trung Quốc là WACKER (Đức) và OCI có trụ sở tại Hàn Quốc (sản xuất tại Malaysia). Xu hướng phát triển của polysilicon ở Trung Quốc sẽ tăng lên trong vài năm tới và tất cả việc mở rộng và loại bỏ các nút thắt cổ chai sẽ được triển khai trực tuyến vào cuối năm 2021.
Sản xuất wafer hiện nay gần như hoàn toàn là một phần của Trung Quốc. Một phần nhỏ sản xuất được đặt ở nước ngoài, và những nước ủng hộ trước đó là Nhật Bản và Hàn Quốc đã rút lui một thời gian. Điều thú vị là, xét về rào cản gia nhập, sản xuất tấm bán dẫn có thể là vấn đề cần giải quyết 'nhanh nhất'.
Thị phần sản xuất pin và mô-đun của Trung Quốc vẫn ổn định, chủ yếu là do các công ty Trung Quốc phải sản xuất pin và mô-đun ở Đông Nam Á để xuất khẩu sang Mỹ. Tương tự, như đã đề cập ở trên, ngoại trừ CVD/AD và tế bào/mô-đun vào năm 2012, tỷ trọng sản xuất của Trung Quốc sẽ vượt quá 90%.
Như có thể thấy rõ từ hình trên, sự thống trị của Trung Quốc không phải là mới. Do đó, hầu hết các trang trại năng lượng mặt trời được xây dựng trong thập kỷ qua sẽ sử dụng nhiều thành phần khác nhau (nếu không phải tất cả) được sản xuất tại Trung Quốc, hoặc ít nhất là các tấm bán dẫn (và có thể cả polysilicon).
Phân tích xếp hạng khả năng thanh toán của PV ModuleTech hiện đã trở thành chuẩn mực trong ngành để hiểu rõ tình hình tài chính và sản xuất của các nhà cung cấp mô-đun hàng đầu. Các ngân hàng, nhà đầu tư, nhà phát triển và các công ty mô-đun (để đo điểm chuẩn) thường sử dụng nó.
Kim tự tháp cấp mới nhất (quý 2 năm 2021) được thể hiện trong hình bên dưới và có 7 nhà cung cấp ở cấp A. So với khi chúng tôi triển khai phương pháp này hai năm trước, có ít nhà cung cấp hơn trong xếp hạng tổng thể từ AAA đến CC; điều này là do sự gia tăng lô hàng của các công ty hàng đầu và sự bất lực của các công ty không theo kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường. Thị phần tương đối trên thị trường. Tuy nhiên, để thực hiện các tiêu chuẩn một cách chính xác, hiện nay vẫn còn khoảng 50 nhà cung cấp mô-đun cần lưu ý.
Tham khảo bài viết này, có thể thấy First Solar và Hanwha Q CELLS là những sản phẩm không phải của Trung Quốc dẫn đầu. Ngoại trừ Longi (với hoạt động kinh doanh wafer), hầu hết các nhà cung cấp mô-đun hàng đầu đều có mô hình tương tự. JA Solar vẫn là công ty dẫn đầu về sản xuất chuỗi giá trị nội bộ: các công ty khác duy trì quan điểm không chính thức hơn về việc sử dụng các nhà sản xuất linh kiện bên thứ ba.
Cho đến nay, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, các tài sản quang điện do các công ty toàn cầu xây dựng được coi là chìa khóa cho chiến lược và định vị lâu dài. Tuy nhiên, khía cạnh 'toàn cầu' của nó chỉ dựa trên vị trí của các trang trại năng lượng mặt trời chứ không phải tính chất toàn cầu của việc sản xuất linh kiện. Điều này sẽ phải thay đổi và nó sẽ cần được sản xuất ở các khu vực khác nhau trên thế giới trong tương lai.
Sẽ là không thực tế nếu chỉ dựa vào chính phủ (hoặc các nhà hoạch định chính sách như EU) để làm việc này. Nó phải đến từ những chủ sở hữu địa điểm cuối cùng - những người sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính về lâu dài, đồng thời đáp ứng các mục tiêu nội bộ khác bằng cách sở hữu tài sản năng lượng mặt trời.
Nếu điều này không thể thực hiện được, chúng ta sẽ thấy rằng việc bắt đầu/dừng lại chính phủ hoặc hoạt động chính trị giữa các bang (chẳng hạn như quan hệ Mỹ-Trung) sẽ tạo ra những cú sốc ngắn hạn, nhưng nó sẽ không mang tính lâu dài và sẽ không bị chi phối. bởi bất kỳ quốc gia nào. Thúc đẩy việc sắp xếp lại toàn cầu. chế tạo.
Bằng cách nào đó, cần phải thay đổi suy nghĩ và tâm lý chứ không phải chỉ hoảng loạn điên cuồng tránh xa mọi sự phản đối mạnh mẽ từ giới truyền thông (như vấn đề Tân Cương xảy ra hôm nay). Việc hỗ trợ danh mục tài sản xây dựng nhiều GW cần thúc đẩy sự 'đa dạng' trong sản xuất. Mặc dù không rõ điều này xảy ra như thế nào!
Một lựa chọn khác là để một số công ty hàng đầu của Trung Quốc thiết lập sản xuất tấm wafer và pin bên ngoài Trung Quốc: bạn không cần phải buộc phải vào! Đây sẽ là một động thái tích cực và gần như chắc chắn các nhà đầu tư sẽ ưu tiên điều này về mặt cung cấp mô-đun hợp đồng trong tương lai. Mặc dù đôi khi có xu hướng chọn những người chơi (hoặc siêu cường) lớn nhất và cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt để hạn chế sự thống trị toàn cầu, nhưng việc để người dẫn đầu thị trường trở thành một phần của giải pháp có thể là một ý tưởng không tồi.
Tuy nhiên, hiện tại, xu hướng kiểm toán điên cuồng đang là cơn thịnh nộ và khó có thể có bất kỳ tác động hữu ích nào. Để chắc chắn, không có gì sẽ thay đổi qua đêm. Giải quyết sự đa dạng hóa của ngành sản xuất toàn cầu đòi hỏi những tiếng nói khác và việc theo đuổi nguồn vốn của các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tiện ích có thể là lối thoát tốt nhất. Việc những điều như vậy có xảy ra hay không còn gây tranh cãi, nhưng người ta sống trong hy vọng!
Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về ngành sản xuất quang điện, báo cáo công nghệ và sản xuất quang điện của chúng tôi là nguồn tài nguyên quý giá cho phép bạn theo dõi, đo lường và dự đoán những thay đổi trong thị trường quang điện.
