Việc tránh biến đổi khí hậu có thể phụ thuộc vào việc liệu ngành này có thể giảm sự phụ thuộc vào Tân Cương và tiếp tục duy trì nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng hay không.
Một trong những xu hướng giảm phát dài nhất đang dừng lại. Hậu quả có thể có tác động sâu sắc đến khả năng toàn cầu trong việc tránh biến đổi khí hậu.
Sự giảm giá của chip bán dẫn kể từ những năm 1950 đã thay đổi thế giới của chúng ta, biến máy tính từ thiết bị công nghiệp đắt tiền trở thành sự hiện diện phổ biến trong điện thoại thông minh, đồng hồ, ô tô và tủ lạnh. Những điều tương tự đã xảy ra với các pin mặt trời bán dẫn quan trọng khác trong thập kỷ qua.
Các mô-đun bảng điều khiển có giá 1.870 USD mỗi kilowatt vào năm 2010 đã được đổi chủ với mức giá 163 USD mỗi kilowatt vào năm ngoái, biến năng lượng quang điện hoặc năng lượng quang điện từ một sản phẩm đắt tiền thành một công nghệ định hình lại hệ thống năng lượng. Theo Bloomberg New Energy Finance, đối với 2/3 dân số thế giới, năng lượng mặt trời và năng lượng gió là những cách rẻ nhất để cung cấp nguồn năng lượng mới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết năm ngoái rằng trong vòng 5 năm kể từ năm 2025, gần 60% sản lượng điện sẽ là năng lượng mặt trời.
Mặc dù giá vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với 10 năm trước, nhưng mức tăng chi phí mô-đun năng lượng mặt trời trong quý này là lớn nhất trong hơn một thập kỷ.
Trong những tháng gần đây, xu hướng này đã dừng lại. Tính đến thời điểm hiện tại của quý này, giá mô-đun bảng điều khiển đã tăng gần 15%. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì đây sẽ chỉ là quý thứ 7 mà giá không giảm trong 45 quý vừa qua. Một ngành tiếp tục giảm chi phí như một mô hình tăng trưởng phải đối mặt với đợt lạm phát đầu tiên.
Nguyên liệu thô là thủ phạm. Polysilicon, một chất bán kim loại sáng bóng được sử dụng trong sản xuất tấm pin mặt trời và chip máy tính, đã tăng giá chóng mặt khi kế hoạch tăng cường lắp đặt năng lượng tái tạo đã ảnh hưởng đến các vấn đề về chuỗi cung ứng mà nền kinh tế toàn cầu đã thức tỉnh từ Covid-19. Polysilicon cấp quang điện hiện có giá 29,41 USD/kg, đắt như vậy kể từ năm 2012. Chi phí gần gấp ba lần mức giá 10,57 USD/kg vào cuối năm ngoái.
Điều này có liên quan. Vào những năm 2000, giá polysilicon lên tới 450 USD/kg. Khi đó, làn sóng các nhà sản xuất mới của Trung Quốc gia nhập thị trường và làm suy yếu các nhà sản xuất hiện có. Đây là một lý do khiến triển vọng cạnh tranh về năng lượng mặt trời có vẻ ảm đạm. Nếu mô hình tương tự lặp lại, nó có thể phải xem xét lại dự báo tương lai về giá quang điện thấp nhất sẽ thúc đẩy quá trình khử cacbon nhanh chóng của hệ thống điện.
Với việc đưa vào vận hành các nguồn cung cấp mới, căng thẳng trên thị trường polysilicon vào năm 2021 có thể giảm bớt trong vài năm tới
Tin tốt là một lượng lớn năng lực sản xuất polysilicon sẽ được đưa ra thị trường trong vài năm tới. Theo nhà phân tích Jiang Yali của Bloomberg New Energy Finance, đến năm 2023, nguồn cung của các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ tăng khoảng 76%. Việc mở rộng này thậm chí sẽ vượt quá tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của nhu cầu năng lượng mặt trời, đẩy giá polysilicon trở lại mức trước Covid vào cuối năm 2022, sau đó giảm khi tình trạng dư cung tăng trong năm thứ hai.
Có một vấn đề với quan điểm lạc quan. Khoảng một phần ba công suất mới sẽ ở Tân Cương, khu vực phía Tây rộng lớn của Trung Quốc, nơi người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác đã trở thành nạn nhân của các chính sách mà chính phủ Hoa Kỳ coi là tội ác chống lại loài người và thậm chí có thể là tội diệt chủng. Nhà phân tích Johannes Bernreuter (Johannes Bernreuter) cho biết khoảng 45% polysilicon cấp năng lượng mặt trời trên thế giới đến từ bốn nhà sản xuất Tân Cương. Ngay cả những nhóm như Daqiao New Energy cũng đã mở cửa và nói rằng họ không tham gia vào cái gọi là dự án lao động cưỡng bức, đồng thời họ cũng phải đối mặt với sự thật rằng sự tồn tại của họ ở Tân Cương là do một số quốc gia trên thế giới quyết định. Sản xuất điện đốt than rẻ nhất.
Khi thế giới chú ý nhiều hơn đến những gì đang xảy ra ở các nhóm thiểu số ở Trung Quốc, điều này gây ra mối đe dọa cho chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời và sẽ che đậy những vấn đề hiện tại. Một dự luật hiện đang được Hạ viện Mỹ thông qua sẽ cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa Trung Quốc liên quan đến lao động cưỡng bức. Một ủy ban Hạ viện hôm thứ Năm đã yêu cầu các quan chức hải quan Hoa Kỳ 'có hành động mạnh mẽ' chống lại những sản phẩm đó. Dư luận và các yêu cầu của ESG có thể buộc Châu Âu và các khu vực khác phải có hành động tương tự. Những hành động này có khả năng xé nát ngành năng lượng mặt trời toàn cầu từ gốc rễ và đây là thời điểm ngành năng lượng mặt trời toàn cầu cần phát triển nhất.
Một phương án được Bernreuter đề xuất là chứng minh một phần sản xuất là 'không có Tân Cương' và cho phép tiếp tục xuất khẩu, trong khi các sản phẩm có nguồn gốc khó hiểu hơn phục vụ thị trường nội địa đang bùng nổ của Trung Quốc. Tổ chức thương mại Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời đã ban hành hướng dẫn trong năm nay để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù vậy, điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu các nhà sản xuất năng lượng mặt trời có sẵn sàng tách biệt và xem xét dòng chảy của polysilicon Tân Cương và phi Tân Cương hay không. Trong bối cảnh chính trị hiện nay của Trung Quốc, những hành động như vậy có thể mang mùi vị của sự không chung thủy.
Tuy nhiên, cần phải thực hiện một số nỗ lực để duy trì hoạt động của một trong những động cơ khử cacbon mạnh nhất. Tân Cương rất quan trọng, không chỉ vì chi phí thấp mà còn vì sự hội nhập của nó vào ngành công nghiệp năng lượng mặt trời rộng lớn hơn của Trung Quốc, chiếm hơn 70% sản lượng tấm pin mặt trời toàn cầu. Những nỗ lực thiết lập chuỗi cung ứng không phải của Trung Quốc, dù ở Ấn Độ, Mỹ hay Ả Rập Saudi, đều không có tác dụng gì ngoài việc tăng chi phí lắp đặt quang điện và trì hoãn việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Giống như thương mại thời trang, công nghiệp nhôm và khai thác tiền điện tử, ngành năng lượng mặt trời cũng đã tạo dựng được mối liên kết không thể tách rời với Tân Cương. Nếu họ không thể tách chuỗi cung ứng của mình khỏi những cáo buộc vi phạm nhân quyền một cách đáng tin cậy thì hậu quả sẽ rất thảm khốc – đối với cả Trung Quốc và thế giới.
Chuyên mục này không nhất thiết phản ánh quan điểm của ban biên tập hoặc Bloomberg LP và chủ sở hữu của nó.
